【行业研究】充电桩行业研究报告

2019年01月18日 18:28 作者: 浏览:1555次

一、 充电桩行业概况

近两年来新能源汽车的发展速度有目共睹,新能源汽车目前已经成为我国和领先世界的行业之一。2017 年我国新能源产销量分别达到 79.4万辆和 77.7 万辆,累计保有量达到 180 万辆,占全球市场保有量 50%以上,连续三年位居世界第一。 新能源汽车中九成皆为需要充电的电动汽车,因此充电设施成为了新能源汽车发展的重要基础设施, 与此同时,充电设施也成为了制约新能源汽车快速推进的最大短板。近两年来, 诸如充电桩等基础配套设施的相对滞后现象正日益突出。虽然充电桩数量在快速增加,但不可忽视的是新能源汽车的增长规模仍然大幅高于充电桩数量的增长规模,也就意味着车桩之间的缺口仍在不断扩大。

截止至2017年年末,我国共建成公共充电桩约 21 万个,总的车桩比约为8:1,这远远无法满足新能源汽车的正常充电需求。


  新能源汽车、 公共充电桩保有量及车桩比例情况

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数据来源:公开资料整理

充电桩,是用来给电动汽车(EV)充电的设备,是传统加油站及 gas pump 的替代品。充电桩主要由桩体、电气模块、计量模块等部分组成, 一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。 充电桩设备本身并没有太高的技术含量,竞争差异主要体现在所生产设备的稳定性、 兼容性、 成本的控制、品牌口碑和招投标能力。


二、 充电桩行业发展现状与发展驱动因素

1、 充电桩行业发展正当时

随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长, 其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大。 2010 年—2017 年七年间,我国充电桩数量已经从千余个增长至 21 万个。


2010-2017 年中国电动汽车充电桩建设规模(单位: 万个)

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资料来源:公开资料整理

2、国内地区:集中于一线发达城市

国内充电桩市场中, 拥有公共类充电桩数量排名前十的省市依次为北京、广东、上海、江苏、山东、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、广东、江苏等经济发达地区充电桩数量较多,增长较为迅速。


全国充电桩数量前十大省份

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数据来源:公开资料整理

目前电动车充电桩主要集中在北京上海等大城市。 一是因为由于在大城市限牌的情况下,电动汽车的销量会随之增加;二是电动车一般是家庭的第二辆车, 一二线城市生的汽车普及率较高,部分消费者会选择电动汽车作为家庭的第二辆车; 三是当地的政府对于新能源汽车的补贴和充电桩建设的支持力度远大于二三线城市;四是一线城市的诸多电动车主没有独立的停车位, 因此使用充电桩是刚需。目前, 北京、上海、深圳等城市已经建成了规模化的充电服务网络。 2017 年,北京的公共充电桩增加了 3037 个,截至去年,北京的电动车和充电桩的数量比已达 1:0.7,这意味着在北京每 10 辆电动车就已经拥有 7 个充电桩了。 上海计划到 2020 年充电桩规模达到至少达到 21 万个, 涵盖住宅、 机关事业单位、 公交、 物流、 环卫等多个方面。


驱动充电桩行业发展的主要因素

(1) 汽车电动化大趋势

国际:主流车企全面转向电动化,汽车电动化日趋明朗。近年来,全球新能源汽车行业发展迅猛,2017 年全球新能源乘用车销量达 122.4 万辆,同比增长 57.9%,自 2013 年以来,电动车销量增速一直保持在高位。国外整车巨头皆公布了宏大的新能源汽车推进计划:2025 年,奥迪将实现全系车型电动化,奔驰将拥有 15%到 25%的纯电动车型,宝马将推出 25 款新能源车型。BBA开始发力新能源汽车市场,目前,奔驰、奥迪、宝马已经分别发布了各自的首款纯电动 SUV 车 EQC、e-tron、ix3。从行业销量数据和国际主流车企的战略规划来看,汽车电动化趋势已经非常明朗。


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 资料来源:公开资料整理

(2)充电设施建设落后

我国充电桩加速建设,但增速仍落后于汽车保有量增长,车桩配比缺口巨大。,截至 2018 年 6月,我国已建成私人类充电桩 32.05 万个,公共类充电桩 27.18 万个,其中对外开放的公共桩22.25 万个,组织内部使用的专用桩4.93 万个。近 2 年以来我国公共桩已增长 4.5 倍, 保有量位居世界首位,充电桩建设取得了长足的发展。

(3)政策扶持

2012 年电动汽车被确认为国家战略以来,中央推出了一系列促进电动车配套基础设施建设的政策。2015 年以来,政策支持引导体系逐渐成型,覆盖建设用地、电力接入和电价、设施建设和运营、互联互通等多个方面,有力引导了充电设施建设和产业发展。


三、 充电桩产品种类

1、 根据充电功率的不同分类

根据充电功率的不同, 可以将充电桩分为直流快充和交流慢充两类:交流充电桩是固定安装在社区停车场、居民小区、大型商场、服务区、路边停车场等场所,接入电网,为电动汽车车载充电机提供可控的单向交流电源或三相交流电源的供电装置。交流充电桩本身并不具备充电功能,其只是单纯提供电力输出,还需要连接电动汽车车载充电机,方可起到为电动汽车电池充电的作用。由于电动汽车车载充电机的功率一般都比较小,所以交流充电桩无法实现快速充电。直流充电桩也是固定安装在户外,例如社区停车场、居民小区、大型商场、服务区、路边停车场、专门的电动汽车充电站等场所, 接入电网,为电动汽车电池提供直流电源的充电装置。由于直流充电桩可直接为电动汽车的电池充电,一般采用三相四线制或三相三线制供电,输出的电压和电流可调范围大,因此可以实现电动汽车快速充电。简单来讲,由于锂电池必须由直流电充电, 直流充电桩可直接完成电能从交流到直流的变换,而交流充电桩需在电动汽车的车载充电器上完成的这一转变过程,受制于车载充电器的大小,功率一般较小,充电速度较慢。

交流电充电示意图

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直流电充电示意图

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直流、交流充电桩的具体区别

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直流充电

交流充电

输入

三相四线 AC380V 15%,频率 50Hz

交流电网 220V

输出

持续可调直流电,最大电压 750V,最大电流 250A

电压 220V,电流 16A 或 32A

充电时长

1 小时

6-7 个小时

优点

电机功率较大、输出电流、电压变化范围较宽满足紧急情况充电需求

成本低,有利于电池寿命

缺点

成本高,对技术和安全性要求高,降低电池寿命

充电时间长,不能满足紧急情况的需求

建站成本

变压器、谐波装置等费用高昂

成本较为低廉

特征

快充电站的建设占地面积较大;对配电要求较高

对电网的冲击及配电扩容的要求低;占地面积小,布点灵活

由于直流充电桩的建设成本较高、建设面积较大、不够灵活等多方面多方面因素,市场上目前交流充电桩的占比仍然较高。截止至 2017 年 9月,直流充电桩市场占比为 26%,交直流一体充电桩占比 34.67%,交流充电桩占比近四成。

2、 根据服务对象的不同分类

根据服务对象的不同,可以将充电桩分为:私人用充电桩、专用充电桩、公共充电桩三类。其中, 公共充电桩主要由政府机关等具有公共服务性质的机构置办,服务对象可面向任意电动汽车车主, 例如公共停车场内的充电桩。

纵观国内充电桩市场,私人充电桩可谓占据了半壁江山:截至 2017 年底,我国的充电桩保有量达 45 万个。其中,公共类充电桩 21 万个,私人类充电桩 24 万个。 私人充电桩即用户为满足自身车辆需要自行在小区内投资建设的充电桩。2020 年私人充电桩的市场规模将达到 39.82 亿元。 而从数量比来看,根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》 对 2020 年的规划来看, 2020 年私人充电桩数量将达到 430 万而公共充电桩数量为 50 万个,其比例约为 8.60,远远高于 2017 年 1.14的比例。因此,私人充电桩市场大有可为。


2017 年、 2020 年私人、公共充电桩比例

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数据来源:公开资料整理

由于私人充电桩具有充电时间灵活自由、可以夜间充电的多方面因素,其成为了大多数车主所青睐的充电方式。在日产聆风和沃蓝达两个品牌的美国车主中,约有 65%的用户选择在家充电, 32%的用户选择在办公场所充电,而选择在其它场合(特别是公共充电桩)充电的用户仅有 3%。虽然中国目前的私人充电桩比例已经达到 50%,但是和西方发达国家相比,此比例仍然有待提高。以美国为例,私人充电桩占据了整个充电桩数量的四分之三。放眼中国,到 2020 年的 500 万辆新能源汽车中,绝大部分将是私人用户。因此,未来的充电桩市场上,私人充电桩依然会扮演重要角色。然而目前建私人充电桩依然存在着诸多不便,例如与政府相关部门、电网、物业等各方所有的申请、组织、协调等工作都是由电动车私家车主个人承担,车企和运营商只负责技术和执行类工作。目前私人充电桩市场还存在一个重大问题即私人充电桩利用率较低:国内市场中私人充电桩空闲率高达 75%。这意味着私人充电桩共享市场的潜能巨大。 近年来, 随着共享理念的深入传播,开放共享的生活方式日开始被越来越多的消费者接受。 公共充电桩一般为 1.8 元/千瓦时;而“私桩共享”使用的居民用电, 电价一般为 1.2-1.5 元/千瓦时。对于共享的用户而言,相比于公共充电桩可以节约 0.6 元/千瓦时,对于私桩主而言相比于居民用电 0.5 元/千瓦时的成本价格可以赚 0.7 元/千瓦时。因此说, 将个人充电桩分享在为用户提供了便利的同时,为私桩主带来了盈利,与此同时更为运营平台增加了效益。目前大部分私人电桩仍不对外开放,即便部分私人充电桩对外开放,停车收费、燃油车占位、慢充桩耗时、共享时段冲突等诸多因素会阻碍了有需求车主使用私人桩的积极性。 然而, 这一系列问题并不会成为阻挡私人充电桩共享成为一种必然趋势的角度。目前, 政府逐渐开始重视并私人充电桩的建设和分享, 2018 年 1 月北京政协委员也在政协十三届一次会议上建议鼓励私人充电桩分时共享。 因此,未来一段时间内,在政府和企业等多个方面的努力下,私人充电桩市场的规模将进一步扩大。


四、 充电桩相关法案政策

国家和地方政府大力支持充电设施建设:由于充电桩的配置是多数用户在购买新能源汽车时首要考虑的因素, 充电设施的完善对于降低用户的里程焦虑至关重要。因此, 明确充电桩行业规范成为了我国新能源汽车发展过程具有重要性和必要性的关键环节。 自 2015 年下半年起,国家和地方有关部门陆续出台了充电桩相关政策, 以此更好地推动新能源汽车的发展。

2015 年下半年至今充电桩政策一览

时间

政策

2015 年 9 月

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